
我们协助您资产保值和增值
在私人资产规划领域,我们着重提供有关资产长期保值、可持续增值以及资产安全的咨询服务,对于私人客户,提供针对个人量身定制的资产规划服务。越早做资产规划的好处:
- 积累财务,防范风险
- 看得起病,养得起老
- 留爱不留债,造福子孙
- 避免陷入个人财务危机
- 年老岁月过得较有尊严
我们的咨询方式

分析您目前的资产状况
- 目前的收入和支出比例如何
- 目前的个人和家庭债务状况
- 是否有足够的财务保障
- 面对危急时刻是否有足够应对能力

理财策略的制定和实施
- 提供和建议适合个人的财务和医疗保障
- 协助预算未来财富增值的多寡
- 拟定全方位的家庭理财保障计划

对理财效果进行监督和调整
- 定时为客户分析保障的足够性
- 提供最新的理财保障资讯
- 协助顾客在必要时进行理赔和套现
- 了解顾客的负担与需求
